Mink med store åbne sår og ræve med bylder og manglende ben. Det er blot nogle af de overtrædelser af dyreværnsloven, som dokumenteres, når en dyreværnsforening besøger 32 pelsdyrfarme rundt om i landet med et kamera. Optagelserne giver de videre til "Operation X", som på baggrund af denne dokumentation undersøger, hvordan dyremishandlingen kan få lov at foregå.