Князь Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, где он проходил лечение в психиатрической клинике. В поезде, по дороге в Петербург, князь знакомится Парфеном Рогожиным. Тот рассказывает Мышкину о своей любви к Настасье Филипповне, бывшей содержанке миллионера Тоцкого. В Петербурге князь попадает в дом своей дальней родственницы — генеральши Епанчиной. Он знакомится с ее мужем и дочерьми, а также с секретарем генерала, Ганей Иволгиным. Случайно увиденный на столе у Епанчина портрет Настасьи Филипповны производит на князя большое впечатление.
Князь Мышкин поселяется в доме Иволгиных. Неожиданно там появляется Настасья Филипповна и тут же затевает скандал. Рогожин предлагает Настасье Филипповне 100 тысяч рублей за то, чтобы она стала его любовницей.
В день рождения Настасьи Филипповны должна состояться ее помолвка с Ганей Иволгиным. Но Мышкин тоже предлагает ей руку, а Рогожин — деньги.
Прошло полгода. Князь Мышкин приезжает в Петербург и встречается с Рогожиным. Из беседы с Парфеном князь узнает, что Настасья Филипповна любит только его. Пока встревоженный князь бродит по Петербургу, Рогожин задумал убийство...
После болезни князь Мышкин живет на даче в пригороде Петербурга — Павловске, где его навещают его немногочисленные знакомые. Неожиданно появляется сын Павлищева, человека, который в свое время оплачивал лечение князя в Швейцарии. Он приходит не один, а с приятелями. Они требуют, чтобы князь поделился наследством, которое он получил.
Мышкин хочет уехать из Петербурга как можно дальше и никогда не возвращаться. Но неожиданно князь узнает, что его любит Аглая, и это открытие меняет его планы. Однако на его пути опять встает Настасья Филипповна...
Ипполит пытается застрелиться на даче Мышкина в присутствии его гостей. Болезнь довела его до отчаяния и ненависти к князю. Аглая просит оградить ее от Настасьи Филипповны и передает князю ее письма. Лизавета Прокофьевна встревожена состоянием дочери и требует объяснений у князя. В полном смятении князь читает письма Настасьи Филипповны к Аглае.
Епанчины обсуждают перспективы брака Мышкина с Аглаей. К Мышкину приходит Настасья Филипповна, чтобы попрощаться навсегда. Князь просит руки Аглаи. Но после этого он встречает Ипполита, который предупреждает князя об интриге против него.
Во время помолвки с князем случается эпилептический припадок. Предстоящий брак расстроен. Настасья Филипповна вынуждает князя сделать выбор между нею и Аглаей.
Настасья Филипповна и князь готовятся к свадьбе. Но Настасья Филипповна понимает, что князь женится на ней из-за сострадания. Что бы освободить князя от данного им слова, перед венчанием она убегает с Рогожиным.
