グリアン軍の砲撃とアゲートの力で、半壊したクラスターE.A.。姿が見えないベリルとフォンを探そうとするエマだったが、軍によるアゲートの捜索が終わるまで生徒を拘束すると言うベスビアによって阻まれてしまう。その頃、ベリルとフォンは、作業小屋の地下室で発見したカールスの手紙を読んでしまう。
