Ben heuert in Virginia City neue Cowboys für die Ponderosa an. Unter den Männern ist auch der besonders tüchtige Clay Stafford. Er freundet sich schnell mit Little Joe an. Bald darauf stellt sich heraus, dass Clay sein Halbbruder ist.
Clay Stafford signs on to work for the Cartwrights and shortly afterwards shoots and kills a man who accuses him of cheating at poker. The miners warn Clay to leave town, but it appears he killed in self-defense. Surprisingly, he tells Little Joe that he is his half-brother, and Marie was his mother. Ben listens to his story and takes his word for it, but Adam and Hoss think he should wire the judge in New Orleans to confirm Clay's real identity. Meanwhile, Clay and Joe develop a close relationship, but the vengeful miners still want Clay out of Virginia City and their first warning, is when Joe is beaten up by them. Ultimately, Clay decides life on the ranch is not for him.
Clay Stafford se contrata para trabajar con los Cartwright y, poco después, dispara y mata a un hombre que lo acusa de hacer trampa en el póquer. Los mineros le advierten a Clay que se marche del pueblo, pero parece que mató en defensa propia. Sorprendentemente, le cuenta a Little Joe que es su medio hermano y que Marie era su madre. Ben escucha su historia y le cree, pero Adam y Hoss piensan que debería enviar un telegrama al juez de Nueva Orleans para confirmar la verdadera identidad de Clay. Mientras tanto, Clay y Joe entablan una estrecha relación, pero los mineros, sedientos de venganza, siguen queriendo que Clay se vaya de Virginia City, y su primera advertencia llega cuando Joe es golpeado por ellos. Al final, Clay decide que la vida en el rancho no es para él.
